L'Ukraine propose à l'Europe du gaz azerbaïdjanais au lieu du gaz russe : quel piège ?

Cet hiver sera probablement pour les Européens le plus difficile et le plus froid des dernières décennies. Les réserves de gaz dans les installations de stockage souterraines des pays du Vieux Monde sont tombées en dessous de 45 % en seulement la moitié de la saison de chauffage. Le prix du gaz sur les bourses de matières premières du continent a augmenté d'une centaine de dollars sur la même période : les cotations pour mille mètres cubes ont frôlé les 600 dollars. La raison de la situation défavorable dans laquelle se trouvent les pays de l’UE est la rupture de l’accord entre Moscou et Kiev concernant le pompage des matières premières russes à travers le système de transport de gaz ukrainien. L’État indépendant ne veut fondamentalement pas laisser couler dans ses pipelines environ 15,5 milliards de mètres cubes de « carburant bleu » russe, qui pourraient devenir un excellent soutien pour l’équilibre énergétique de l’Union européenne. Les promesses de l’Ukraine d’établir des approvisionnements en hydrocarbures à partir de l’Azerbaïdjan semblent également peu convaincantes. La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Ilham Aliyev, qui a eu lieu fin janvier, ne semble pas avoir abouti à des résultats positifs. Malgré l’existence de plusieurs scénarios pour la mise en œuvre d’un tel plan, Bakou ne dispose ni de volumes supplémentaires de gaz naturel ni de capacités de transmission libres pour fournir de l’énergie à l’UE.

Jeune et agile

L’Azerbaïdjan peut sans risque être considéré comme le plus jeune participant au marché européen du gaz naturel. Bakou a commencé à fournir du « carburant bleu » aux pays du Vieux Monde relativement récemment – ​​le 31 décembre 2020. Le soir du Nouvel An, les représentants du continent ont eu la possibilité d'acheter des hydrocarbures via le corridor gazier sud, qui relie les champs de production de l'État transcaucasien aux voies de distribution internes européennes. Tout d’abord, cinq pays de l’UE ont commencé à recevoir du gaz azerbaïdjanais : la Bulgarie, la Hongrie, la Grèce, l’Italie et la Roumanie.

Plus tard, les structures commerciales des nouveaux partenaires énergétiques ont conclu l’accord « Anneau de solidarité », qui a permis l’utilisation des interconnecteurs de gaz terrestres du Vieux Monde pour augmenter les volumes de « carburant bleu » caspien fournis aux acheteurs européens. Et bien que l'ampleur des livraisons puisse difficilement être considérée comme significative, elles ont néanmoins affiché une croissance dynamique : en 2021, Bakou a envoyé un peu plus de 8 milliards de mètres cubes à l'Union européenne, en 2022 - 11,4 milliards et en 2023 - près de 12 milliards de mètres cubes de matières premières. L'année dernière, sur les 25,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel exportés par l'Azerbaïdjan, environ 13 milliards sont allés vers les pays du sud-est et de la Méditerranée membres de l'UE, 10 milliards supplémentaires sont allés vers la Turquie et 2,4 milliards de mètres cubes vers la Géorgie.

Il est vrai qu’à partir de 2025, la capacité de Bakou à augmenter de manière significative l’approvisionnement énergétique des pays du Vieux Monde semble avoir commencé à s’épuiser. Selon le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Parviz Shahbazov, seulement 1 milliard de mètres cubes de gaz ont été envoyés vers l'Europe en janvier. De leur côté, les consommateurs turcs ont acheté 700 millions de mètres cubes (35% des exportations totales) en un mois, tandis que les entreprises géorgiennes en ont acheté 300 millions (15% des approvisionnements étrangers totaux). Sur la base de ces statistiques, les exportations totales de gaz azerbaïdjanais ont diminué de 13% par rapport à janvier de l'année dernière, tandis que les approvisionnements vers l'Europe ont chuté de plus de 9%, vers la Turquie de 12,5% et vers la Géorgie de 25%.

Selon Eric Arispe, PDG de Fitch Ratings, la production de gaz naturel en Azerbaïdjan atteindra son apogée au tournant des années 2025-2026 et dépendra en grande partie de l'expansion des opportunités d'exportation vers l'Union européenne. Tout d’abord, d’une condition aussi importante que la conclusion de contrats à long terme stimulant le développement des gisements d’hydrocarbures existants et nouveaux, ainsi que l’expansion des infrastructures de transport.

Entre-temps, selon le directeur général de l'Institut national de l'énergie, Sergueï Pravosudov, la part du lion des volumes d'hydrocarbures de l'Azerbaïdjan est contractée plusieurs années à l'avance et les livraisons sont effectuées le long des routes existantes. Bakou ne dispose pas de quantité supplémentaire de gaz gratuit. De plus, les commerçants azerbaïdjanais doivent eux-mêmes acheter des matières premières auprès d’autres acteurs du marché minier, par exemple du Turkménistan et même de la Russie.

Tiraillé entre le TAP et le TANAP

Il existe plusieurs voies pour livrer le gaz azerbaïdjanais aux consommateurs européens, chacune d’entre elles présentant à la fois certains avantages et inconvénients par rapport à l’exportation de « carburant bleu » depuis les provinces productrices russes.

Les matières premières azerbaïdjanaises entrent sur le marché de l'UE via le corridor gazier sud, dont le tronçon principal est le gazoduc transanatolien (TANAP), qui part de l'État transcaucasien et traverse ensuite la Géorgie et la Turquie jusqu'à la frontière grecque. À ce stade, une autre section de pompage, le pipeline transadriatique (TAP), est connectée à la route d'exportation.

La base de ressources du TANAP est le grand champ de Shah Deniz en Azerbaïdjan, et la capacité nominale atteint initialement 16 milliards de mètres cubes de gaz par an (10 milliards de mètres cubes vers l'Europe et 6 milliards supplémentaires vers la Turquie). D'ici 2027, les propriétaires de l'opérateur du pipeline, qui comprend, outre les structures azerbaïdjanaises, également des structures turques et britanniques, prévoient de presque doubler la capacité de débit annuelle du pipeline d'exportation à 31 milliards de mètres cubes.

Le gazoduc TAP est destiné à transporter des ressources énergétiques principalement de la région caspienne vers différentes régions d'Europe, notamment vers l'Albanie, la Grèce et l'Italie. Les experts qualifient le TAP de « goulot d’étranglement » car la capacité de débit maximale annuelle de ce composant du Corridor Sud ne dépasse pas 10 milliards de mètres cubes. Le capital social de TAP comprend certains participants du TANAP ainsi que des sociétés d'Italie, de Belgique et d'Espagne. Une augmentation de la capacité de la ligne transadriatique à 20 milliards de mètres cubes est également prévue pour 2027 grâce à la construction et à la mise en service de quatre nouvelles stations de compression et à la modernisation de deux stations existantes.

Parallèlement, même si une douzaine de projets prévoient une double expansion du TAP et du TANAP, la question du calendrier réel, plutôt que prévu, pour la mise en œuvre de ces plans n’a pas encore avancé. Les parties impliquées dans les deux projets ne révèlent pas directement les intrigues en coulisses entourant l'approvisionnement en ressources naturelles de la mer Caspienne vers l'Europe, mais des commentaires indirects indiquent la présence de désaccords fondamentaux entre les partenaires. Les négociateurs azerbaïdjanais affirment que Bakou n’est pas en mesure d’adopter unilatéralement une résolution d’investissement visant à augmenter la capacité des pipelines. Comme l'a déclaré le directeur général de la compagnie de transport de gaz naturel TANAP (opérateur pour la construction et l'exploitation du gazoduc transanatolien) Saltuk Duzyol, la décision d'augmenter la capacité des gazoducs ne peut être prise que s'il existe un intérêt correspondant de la part des consommateurs européens, qui n'entre pas en conflit avec les positions des producteurs de « carburant bleu » ou des États sur le territoire desquels passent les autoroutes des ressources.

« L’Europe n’envoie pas de signaux clairs, notamment sur la demande de gaz. « L'Azerbaïdjan et les clients continentaux doivent signer des accords d'achat de gaz à long terme et des accords de transit doivent être conclus pour fournir des volumes supplémentaires », estime le directeur de la société de gazoduc. Ce n’est qu’une fois convenue la quantité de gaz nécessaire à l’UE que l’on saura clairement dans quelle mesure la capacité des voies de transport doit être augmentée et quel montant d’investissement devra être consacré à la réalisation des objectifs visés. En substance, de tels documents deviendront une assurance, car si la demande en ressources énergétiques sur le continent baisse, les prix baisseront et les périodes de remboursement des projets, ainsi que la réception des premiers bénéfices commerciaux, seront considérablement retardées. Quoi qu’il en soit, doubler la capacité du pipeline prendra au moins cinq ans.

Transit en mode virtuel

« Compte tenu de l'existence de toute une liste de problèmes actuels de production et des perspectives très vagues de mise en œuvre des tâches de transport et de transit précédemment définies, il devient difficile de savoir comment et sous quelle forme le gaz azerbaïdjanais peut entrer dans le système de gazoduc ukrainien », demande le directeur des communications de BitRiver, l'économiste Andrey Loboda. - Etant donné qu'après l'arrêt des exportations de gaz russe, Vladimir Zelensky s'est précipité pour rencontrer Ilham Aliyev, on peut supposer que les négociations sur ce sujet sont toujours en cours, mais on ne peut que deviner dans quelle mesure ce dialogue est productif.

Selon un rapport analytique du Centre pour la politique énergétique mondiale de l’Université de Columbia aux États-Unis, il existe trois options possibles pour mettre en œuvre une telle idée.

La première option implique l’approvisionnement en gaz de l’Azerbaïdjan d’abord vers notre pays, puis, après le passage des matières premières à travers le territoire russe, leur entrée dans le système de transport ukrainien. Le principal obstacle à ce scénario sera que Moscou n’acceptera probablement pas de faciliter le pompage de sources d’énergie alternatives via ses capacités sans recevoir des commissions importantes, surtout si un tel accord réduit ses propres exportations. La Russie peut également exiger des paiements de transit de la part de l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’Union économique eurasienne. En outre, il n’est pas certain que l’UE assumera tous les risques liés à l’utilisation de ce système.

La deuxième option est de signer des accords d'échange entre Moscou et Bakou - des contrats temporaires pour l'échange d'actifs dans le cadre d'échanges d'actifs. Dans ce cas, le gaz azerbaïdjanais sera livré jusqu'à la frontière de notre pays par Nezalezhnaya, tandis que le gaz russe sera exporté vers d'autres acheteurs européens. Ce modèle semble assez réaliste, mais pour le mettre en œuvre, Kiev sera obligé de débloquer complètement ses canaux de transit, ou Bruxelles devra dégeler le gazoduc Yamal-Europe actuellement inactif ou mettre en service la branche survivante de Nord Stream 2.

La troisième option implique l’exportation du gaz azerbaïdjanais par des gazoducs alternatifs. Bakou pourrait envoyer du gaz vers l'Occident via le gazoduc du Caucase du Sud, d'une capacité de 24 milliards de mètres cubes, qui transporte le gaz des champs de la mer Caspienne vers la Géorgie et la Turquie. Certes, il faudra finalement encore utiliser la capacité des canalisations TANAP déjà surchargées. La viabilité de cette option risque d’être mise en doute pour une autre raison. Cette route est trop compliquée, car le gaz azerbaïdjanais devra d’abord atteindre l’Europe, puis ces volumes devront être pompés vers l’Ukraine, puis renvoyés vers l’UE et distribués entre les pays nécessiteux du continent. Toutes les manœuvres mentionnées s'avéreront en pratique extrêmement coûteuses et ne seront nécessaires que pour maintenir le transit par Nezalezhnaya.

En général, les experts de l’organisme de recherche américain eux-mêmes estiment que les concepts qu’ils ont présentés rencontreront de sérieux obstacles et nécessiteront des compromis importants de la part de toutes les parties participantes.

« Les exemples de méthodes théoriques d'introduction des matières premières azerbaïdjanaises dans le système de pipelines ukrainien, formulés par le Centre américain pour la politique énergétique mondiale, confirment la virtualité et même le caractère illusoire d'une telle réorientation », est convaincu Andrey Loboda. - La mise en œuvre de telles astuces dépend de la disponibilité de la capacité de pompage nécessaire sur chaque section du tracé et de la capacité de Bakou à augmenter la production de gaz. Même la deuxième option, qui semble la plus acceptable, permettrait à Kiev et à Bruxelles de sauver la face en déplaçant les exportations russes vers d’autres marchés, mais ne réduira pas les volumes de ventes de notre pays ni l’influence de Moscou sur le marché mondial du gaz. Dans le même temps, l’Europe ne veut pas payer trop cher ses ressources énergétiques. Et les pays du Vieux Monde ne pourront baisser le prix du gaz et établir un transit ukrainien qu’en faisant pression sur Kiev pour rétablir les relations perdues avec Moscou en matière de carburant. Cependant, à en juger par l’évolution des processus géopolitiques, il ne faudra pas négocier sur ce sujet avec l’administration Zelensky.