Hoeveel volwassenen hebben toegang tot formeel krediet in Colombia? Dit zegt een onderzoek van DataCrédito

Krediet beperkt zich niet tot de financiële sector. In het huidige scenario hebben deze operaties een bredere en complexere omvang. Een van de bekendste manieren om dit soort leningen te krijgen, is het verstrekken van geld door een bank. Gelukkig is het echter niet de enige manier.

De markt biedt mensen steeds meer alternatieven om goederen en diensten te verwerven. De financiering van schoonheidsproducten via directe verkoopbedrijven, de BNPL-modaliteit (Buy Now, Pay Later) of zelfs postpaid-plannen in de communicatiesector weerspiegelen de diversificatie van het aanbod.

Om een ​​uitgebreid en multisectoraal beeld te bieden van de toegang tot krediet in het land, presenteerde DataCrédito Experian de studie 'Rethinking credit inclusion in Colombia'.

“Ons doel met dit nieuwe rapport is om alle actoren in het financiële en kredietsysteem in Colombia zichtbaar te maken. "Als we het concept van kredietinclusie opnieuw willen doordenken, moeten we beseffen dat krediet in het land dynamisch is en dat we in de loop der jaren hebben gezien dat mensen via verschillende aanbiedingen op de markt toegang tot krediet hebben gekregen", aldus Daniel Vargas Umaña, public affairs manager voor Experian in de Spaanse regio Latijns-Amerika.

Het rapport richt zich op kredietinclusie, dat in brede zin wordt opgevat als “het percentage volwassenen met een formele kredietverplichting van het totale aantal volwassenen in Colombia, ongeacht het type krediet of de sector waarin het is verkregen”, en andere aspecten zoals het ervaringsniveau, de portefeuille van Colombianen en de sectoren waarin zij verplichtingen hebben.

Tegen het einde van het derde kwartaal van 2024 had 75 procent van de volwassen bevolking in Colombia toegang tot krediet. Volgens Dane komt dit overeen met 33,2 miljoen van de 44 miljoen, ofwel drie op de vier volwassenen.

Dit percentage ligt vier procentpunten hoger dan in het eerste kwartaal van 2023, toen de financiële inclusie 71 procent bedroeg. "Ongeveer een miljoen volwassenen zullen tussen 2023 en 2024 toegang hebben tot krediet", aldus de DataCrédito Experian-studie.

Het percentage van 75 procent is deels het resultaat van het feit dat krediet wordt aangeboden door allerlei soorten bedrijven en niet door een specifieke sector, zoals verderop in het rapport wordt besproken.

Hoewel de financiële inclusie is toegenomen ten opzichte van 2023, heeft dit zich niet vertaald in het ervaringsniveau of de kredietportefeuille: 41 procent van de Colombianen die de afgelopen vier jaar toegang hadden tot krediet, had dit gedaan met één enkele verplichting (initieel niveau), terwijl 21 procent dit had met twee verplichtingen (basisniveau). Dit betekent dat 62 procent een lager ervaringsniveau heeft.

Het ervaringsniveau van experts (medewerkers met meer dan vijf lopende betalingsverplichtingen of een huidig ​​quotum van meer dan $ 100 miljoen) vertegenwoordigde 15 procent voor de derde helft van 2024.

"Het overgrote deel van de bevolking dat krediet krijgt, heeft een lage mate van kredietervaring in termen van bedrag en waarde", aldus het kredietrisicocentrum. Het verdiepen van krediet is daarom een ​​van de grote uitdagingen.

Hoe komen volwassenen in de schulden? Dat was een vraag waar DataCrédito ook antwoord op wilde geven. Om dit te doen, segmenteerde het de volwassen bevolking op basis van de portefeuille van kredietproducten die de afgelopen vier jaar van kracht waren.

Uit het rapport blijkt dat 35 procent in het derde kwartaal van 2024 toegang had tot kleine leningen, BNPL (koop nu, betaal later), detailhandel, directe verkoop, mobiele diensten en onderwijs. Dit is een portefeuille met een lage complexiteit.

Met 34 procent voor dezelfde periode was de volgende categorie Diversified, mensen met meer dan drie portefeuilles die leningen gebruiken om “hun persoonlijke of commerciële activiteiten te financieren” en die bekend zijn met deze operaties.

Wat betreft de ervaring van de volwassen bevolking in de sectoren, heeft de combinatie van Financiën en Vastgoed het hoogste aandeel met 28 procent. Daarna volgen de financiële sector en alle andere sectoren, met uitzondering van Real en Fintech, met 24 procent.

“De reële sector, eventueel gecombineerd met een andere sector die de financiële en fintech-sectoren niet omvat, heeft een aandeel van 13 procent. Tot slot vertegenwoordigt de communicatiesector (Telco) een relevant segment met 14 procent, dat kredietervaringen genereert voor een deel van de bevolking", concluderen ze in het rapport.

Deze informatie biedt ons de mogelijkheid om verder te analyseren hoe alle actoren in het kredietsysteem de toegang tot en de verscheidenheid aan kredietproducten moeten begrijpen.

Santiago Rodríguez, PhD-professor aan de Universidad de los Andes, benadrukt hoe belangrijk het is om te blijven werken aan financiële inclusie in verschillende sectoren.

“Er is al een eerste stap gezet in de benadering van krediet en de informatie die mensen nodig hebben om een ​​kredietreputatie op te bouwen en diepere kredietalternatieven te verkennen. "Deze informatie biedt ons de mogelijkheid om verder te analyseren hoe alle actoren in het kredietsysteem de toegang tot en de verscheidenheid aan kredietproducten moeten begrijpen", aldus de expert.

DIGITAAL BEREIK REDACTIONEEL