Scotiabank Colpatria otrzymuje kapitalizację w wysokości 358 miliardów dolarów i przewiduje spłatę obligacji podporządkowanych na kwotę kolejnych 450 miliardów dolarów.

W trakcie procesu, który umożliwi kanadyjskiemu bankowi The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canada) przejęcie całego Scotiabank Colpatria, po tym jak rodzina Pacheco potwierdziła sprzedaż swoich 43,9 procent udziałów na początku 2025 r., zarząd banku ogłosił dwie transakcje, które wzmocnią jego pozycję finansową.

Obejmuje to przedpłatę w wysokości 450 miliardów pesos w formie emisji obligacji podporządkowanych, która stanowiła część dodatkowego kapitału własnego Banku. Operacja ta została przeprowadzona równolegle z kapitalizacją ponad 358 miliardów pesos poprzez emisję nowych akcji, co stanowi wzmocnienie kapitału subskrybowanego Banku, który obecnie wynosi ponad 426,675 miliarda pesos.

„Ta kapitalizacja jest dowodem zaufania naszych akcjonariuszy do długoterminowej wizji Scotiabank Colpatria, a także potwierdzeniem siły naszej pozycji finansowej, która pozwoli nam nadal wspierać rozwój gospodarczy kraju i cele naszych klientów ” – powiedział Jabar Singh, prezes Scotiabank Colpatria.

W odniesieniu do operacji przedterminowej spłaty zadłużenia, zarząd banku wskazał, że decyzja ta zastępuje zadłużenie podporządkowane – które przyczyniło się do ogólnej wypłacalności banku – kapitałem podstawowym, poprawiając tym samym jakość jego struktury kapitałowej. „ Operacja ta nie tylko wzmacnia siłę finansową banku, ale także odzwierciedla wsparcie i zaangażowanie jego akcjonariuszy w zrównoważony rozwój banku w Kolumbii”.

Przedpłata dotyczy wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez bank 28 czerwca 2019 r. – oświadczył bank, dodając, że transakcja została zatwierdzona przez Urząd Nadzoru Finansowego.

Podwyższenie kapitału zostało sformalizowane poprzez subskrypcję ponad 10 miliardów akcji zwykłych przez jej akcjonariuszy Multiacciones SAS, Mercantil Colpatria SA, Vince Business Colombia SAS, Banderato Colombia SAS i Acciones y Valores Nuevo Milenio.

Jak zapewne pamiętacie, 6 stycznia Colpatria Group ogłosiła sprzedaż 43,9% udziałów w Scotiabank Colpatria swojemu ówczesnemu partnerowi, The Bank of Nova Scotia, co z kolei przyspiesza proces integracji swoich operacji w Kolumbii, Panamie i Kostaryce z Banco Davivienda.

Fuzja ta uzyskała już zgodę władz Salwadoru, a w nadchodzących tygodniach spodziewane jest ogłoszenie zgody z innych jurysdykcji, takich jak Panama, Kostaryka i Honduras, gdzie obecna jest Davivienda. Celem jest sfinalizowanie tej transakcji przed końcem 2025 roku.

Chociaż kolumbijski Urząd Nadzoru Finansowego nie widzi problemu w przeprowadzeniu tej operacji, oczekuje na opinię innych organów rynkowych, zanim przekaże swoją decyzję rynkowi.

Integracja działalności obu banków nastąpi tylko w Kolumbii, Panamie i Kostaryce, ale konieczna jest również zgoda władz Salwadoru i Hondurasu, ponieważ Davivienda prowadzi tam również działalność, a Scotiabank nie.

Przypominamy, że umowa zatwierdzona przez strony umożliwi Scotiabankowi zostanie udziałowcem w Davivienda, z około 20-procentowym udziałem i reprezentacją w jej Radzie Dyrektorów.

Po fuzji aktywa Daviviendy mają osiągnąć wartość prawie 60 miliardów dolarów, co oznacza 40-procentowy wzrost jej całkowitej działalności. W Kolumbii aktywa mają wzrosnąć o 30 procent, a w Kostaryce i Panamie szacowany wzrost wyniesie odpowiednio 90 i 180 procent.