Mineradoras iniciam reuniões com investidores para emissão de US$ 400 milhões em títulos

A Mineros SA anunciou o início de reuniões com investidores internacionais para estruturar uma emissão de notas seniores de US$ 400 milhões por meio de sua subsidiária Mineros Netherlands BV, de acordo com a Regra 144A/Reg S da lei dos EUA.

Segundo a empresa, as notas terão prazo de cinco anos e constituirão obrigações gerais seniores sem garantia da Mineros Netherlands. Elas também serão garantidas pela Mineros SA e suas subsidiárias Hemco Mineros Nicaragua SA e Mineros Aluvial SAS BIC.

O valor final, a taxa de juros e os termos finais serão determinados durante o processo de precificação, com base na demanda do mercado e nas condições financeiras globais.

A Mineros usará os recursos líquidos da emissão para financiar projetos de investimento, despesas de capital e propósitos corporativos gerais.

Além disso, a mineradora assinou uma carta de compromisso com o Citigroup Global Markets Inc., o Banco Santander SA e o Royal Bank of Canada para estabelecer uma linha de crédito rotativo sênior de até US$ 100 milhões, dos quais US$ 80 milhões já foram comprometidos pelas três instituições financeiras.

A taxa de juros da linha de crédito será de SOFR + 4,00% ao ano, e o prazo estimado é de três anos. A tomadora será a Mineros Netherlands, e tanto a Mineros quanto suas subsidiárias, que são garantidoras das notas, também atuarão como garantidoras desta linha de crédito.

A empresa especificou que as notas não serão registradas no Registro Nacional de Valores Mobiliários e Emissores (RNVE) nem listadas na Bolsa de Valores da Colômbia, portanto, não poderão ser oferecidas publicamente no país. A empresa enfatizou que a oferta será feita apenas a compradores institucionais qualificados (QIBs) nos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

Além de investidores não americanos sob o Regulamento S em mercados internacionais.

De acordo com a lei colombiana, as instituições financeiras estrangeiras devem cumprir o Decreto 2555 de 2010 e as regulamentações atuais aplicáveis ​​a quaisquer colocações privadas direcionadas a clientes locais.

Com esta emissão e a linha de crédito associada, a Mineros busca fortalecer sua posição de liquidez , ampliar sua capacidade de investimento e otimizar sua estrutura de capital.

A empresa enfatizou que não realizará uma oferta pública nos Estados Unidos ou em outras jurisdições onde tal oferta seja proibida.

Ele também alertou que a distribuição do anúncio pode ser restrita em alguns países , portanto a operação permanecerá dentro dos parâmetros regulatórios internacionais.