O Goldman Sachs está comendo sorvete Maxibon, Nuii e Motta: uma oferta por uma participação na Froneri está pronta.

O Goldman Sachs está se preparando para lançar sorvetes do grupo britânico Froneri, subsidiária da Nestlé cujas marcas são bem conhecidas pelos consumidores italianos. O banco de investimento, conforme noticiado pelo Financial Times , está pronto para fazer uma oferta para adquirir uma participação na empresa e se juntar à empresa europeia de private equity PAI na joint venture. Será um dos maiores negócios do setor.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, o acordo, que poderia avaliar a Froneri — uma joint venture com o grupo suíço de bens de consumo Nestlé — em aproximadamente € 15 bilhões, incluindo dívidas , exigiria que a divisão de gestão de ativos do Goldman Sachs se tornasse a principal investidora do veículo. A Froneri produz e vende na Itália, entre outros , os sorvetes Nuii, Maxibon, Coppa del Nonno, Oreo, os clássicos Motta, La Cremeria e Antica Gelateria del Corso, além da Häagen-Dazs (que detém o produto, não a marca). O acordo pode ser assinado já em setembro .

Goldman Sachs, o acordo para Froneri

O acordo seria finalizado por meio de um fundo de continuação , um veículo de propósito específico estabelecido para assumir o controle de um fundo que chegou ao fim de seu prazo. Seria o segundo de Pai na Froneri, que foi fundada como uma joint venture com a Nestlé em 2016 e se tornou a segunda maior fabricante de sorvetes do mundo. A Froneri aumentou sua receita para € 5,5 bilhões em 2024, de € 2,6 bilhões em 2019. A Pai já havia investido parte de sua participação de 50% em um fundo de continuação em 2019, buscando capitalizar o crescimento da joint venture com a aquisição das marcas americanas da Nestlé. O prazo desse primeiro fundo de continuação está chegando ao fim. Espera-se que o grupo mantenha sua participação de 50% e adicione algumas marcas à Froneri nos próximos anos.