Фондовый рынок: инвесторы DAX остаются в тени, бум вооружений продолжается, Lanxess терпит убытки

Инвесторы на немецком фондовом рынке в среду утром были осторожны с новыми инвестициями. Индекс DAX упал на 0,1%, достигнув 23 593 пунктов. Индекс MDAX в последнее время практически не изменился. Ведущий индекс еврозоны, EuroStoxx 50 , вышел в небольшой плюс, прибавив 0,1%.

Продолжая колебаться вокруг отметки 23 600 пунктов, немецкий опережающий индекс продолжает искать направление и остаётся ниже 21-дневной скользящей средней, пересечение которой послужило бы краткосрочным позитивным техническим сигналом. Однако с конца августа ему это не удавалось.

С Уолл-стрит пока не поступает никаких позитивных импульсов: американские фондовые рынки столкнулись с падением накануне своего очередного рекордного роста. По мнению экспертов NordLB, осторожные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о дальнейшей денежно-кредитной политике в Нью-Йорке оказали давление на цены. Поговаривают о фиксации прибыли.

В Германии внимание приковано к индексу делового климата Ifo. Настроения в немецкой экономике неожиданно ухудшились в сентябре. Это слабый сигнал об экономической ситуации в крупнейшей экономике еврозоны.

Акции немецких оборонных компаний вновь оказались в центре внимания, продемонстрировав значительный рост. По данным правительства США, нежелание Кремля вести переговоры по украинскому конфликту и нарушения Россией воздушного пространства НАТО также привели к изменению позиции президента США Дональда Трампа. В частности, он выступал за сбивание российских самолётов на территории НАТО и выражал оптимизм относительно шансов Украины на победу в войне с Россией.

Акции Rheinmetall выросли на 2% на пике индекса DAX, приблизившись к рекорду середины сентября. Акции Renk и Hensoldt выросли на 4,4% и 4,5% соответственно.

Акции Lanxess продемонстрировали самую слабую динамику в индексе MDAX, упав на 6,5%. Аналитическое агентство Deutsche Bank Research ранее понизило рейтинг акций группы компаний, производящих специализированную химию, с «покупать» до «держать» и снизило целевую цену с 27 до 23 евро. Аналитик Тристан Ламот объяснил изменение рейтинга тем, что акции кельнской компании стали лучшими в этом году среди химических компаний, но ключевой фактор роста цен теперь исчез, в то время как сохраняются значительные риски для прибыли из-за сокращения объёмов продаж.

Акции SFC Energy выиграли от новых заказов и временно выросли на 2,9%, достигнув максимума с апреля. В начале августа акции упали почти на треть после неожиданного предупреждения о прибыли от поставщика топливных элементов.

Во вторник американские фондовые рынки отдали должное рекордному росту последних недель. Технологический индекс Nasdaq 100 начал торги с падением на 0,7%, закрывшись на отметке 24 580,2 пункта. Накануне он показал чуть больший рост, чем другие индексы, благодаря позитивным новостям от технологических гигантов Nvidia и Apple , и даже установил новый рекорд.

Ведущий индекс США, промышленный индекс Доу-Джонса, установил новый рекорд во вторник утром, но затем снизился, закрывшись на 0,2% ниже, на отметке 46 292,8 пункта. Широкий индекс S&P 500 постигла та же участь, в итоге потеряв 0,6% до 6656,9 пункта.

В начале недели производитель чипов Nvidia дал новый импульс мегатренду в области искусственного интеллекта (ИИ), объявив о миллиардных инвестициях в разработчика ChatGPT, компанию OpenAI, что было вознаграждено инвесторами значительным ростом цен и рекордным максимумом. Во вторник акции упали на 2,8% из-за фиксации прибыли. Кроме того, китайский технологический гигант Huawei объявил о трёхлетней программе по достижению результата, направленного на то, чтобы обогнать Nvidia в сегменте чипов для ИИ. В акции также приняли участие другие технологические компании, такие как Oracle. а акции Apple упали в цене, так как некоторые инвесторы воспользовались недавней прибылью.

Цены на нефть недавно выросли, временно прервав падение последних дней. Баррель (159 литров) североморской нефти марки Brent с поставкой в ​​ноябре стоил 67,6 доллара, что на 1 доллар больше, чем в предыдущий день. Цена барреля американской нефти марки WTI выросла на 1,1 доллара до 63,4 доллара.

После небольшого давления продаж утром, к полудню цены вышли в прибыль. До этого цена нефти марки Brent падала четыре торговых дня подряд. Однако цены на нефтяном рынке оставались в относительно узком торговом диапазоне. С начала августа цены на нефть колебались в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель. Хотя геополитические риски, такие как российская агрессия против Украины , способствовали росту цен, рост добычи в странах ОПЕК+ одновременно сдерживает цены на нефть.

В последнее время попытки ввести новые санкции против России , производителя нефти, вновь вышли на первый план. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что хочет, чтобы западные союзники быстро ввели вторичные санкции против России, чтобы усилить давление на президента России Владимира Путина.