Banco Santander привлек почти 1 триллион долларов США в ходе своего первого выпуска облигаций устойчивого развития в Колумбии: он разместил 350 миллиардов долларов США на экологические и социальные проекты.

Banco Santander Colombia успешно осуществил свой первый выпуск облигаций устойчивого развития на Колумбийской фондовой бирже (BVC), спрос на которые достиг 974,963 млрд песо, что почти в три раза превышает выделенную сумму: 350 млрд песо, по данным организаций.

Размещение, проведенное на голландском аукционе, где аукционист начинает с высокой цены и постепенно снижает ее до тех пор, пока участник не примет текущую цену, включало облигации с фиксированной ставкой и сроками погашения 2 и 4 года и стало крупнейшей устойчивой эмиссией в стране в 2025 году.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов с ощутимым экологическим и социальным воздействием, уделяя особое внимание устойчивой мобильности, финансовой доступности, энергетическому переходу и ответственному развитию бизнеса. По словам представителей банка, эти средства будут направлены на инвестиции в секторы, способствующие развитию более экологичной и конкурентоспособной экономики, одновременно укрепляя позиции банка в сфере устойчивого финансирования.

Использование и воздействие ресурсов будут ежегодно отражаться в Отчете об устойчивом развитии компании с независимым подтверждением от PwC и в соответствии с международными стандартами, такими как МСФО S1/S2, в соответствии с принципами прозрачности и подотчетности, которые группа продвигает во всем мире.

«Выпуском облигаций, ориентированных на устойчивое развитие, мы подтверждаем нашу уверенность в потенциале колумбийской экономики и её рынков капитала. Устойчивое развитие лежит в основе нашей стратегии, и мы твёрдо убеждены, что банковская деятельность может стать движущей силой социальных и экологических преобразований», — заявила Марта Вудкок, президент Banco Santander Colombia.

По мнению Андреса Рестрепо Монтойи, генерального директора BVC, выход Santander на рынок устойчивых облигаций «подтверждает его уверенность в стране и приверженность банковской системе, которая является движущей силой экономического, социального и экологического развития».

Рестрепо подчеркнул, что с начала 2025 года на рынке корпоративного долга было зарегистрировано 27 размещений от семи эмитентов на общую сумму 1,7 трлн песо, из которых более 304 млрд приходится на облигации с устойчивой ориентацией. «Эти результаты подтверждают зрелость колумбийского рынка и роль фондовой биржи как платформы для целенаправленных инвестиций», — подчеркнул руководитель.

Сделка была структурирована в соответствии с принципами «зелёных, социальных и устойчивых» облигаций Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) и соответствовала «зелёной» таксономии Колумбии, которая классифицирует экономическую деятельность с учётом её экологической выгоды. Также имеется второе независимое заключение S&P Global, подтверждающее соответствие облигаций передовой международной практике.

Группа Santander сохраняет глобальную цель — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, и эта сделка знаменует собой ещё один шаг на этом пути. На местном уровне устойчивые предприятия составляли 8% от общего портфеля банка по состоянию на конец первой половины 2025 года, а объём «зелёного» и социального финансирования составил более 545 миллиардов песо, что принесло пользу 245 000 колумбийских граждан и предприятий.

Организация заявила, что этот выпуск станет первым в стратегии устойчивого размещения, которую она будет стремиться консолидировать в ближайшие годы с целью расширения предложения ответственных инвестиций и укрепления национального рынка капитала.

Финансовые показатели банка подтверждают его деятельность. По итогам первой половины 2025 года банк Santander Colombia сообщил о чистой прибыли в размере 16,987 млрд песо, что на 36,8% больше, чем годом ранее, коэффициенте платежеспособности – 15,1%, а также об увеличении депозитов на 17%, достигнув 7,8 трлн песо. Кредитный портфель также вырос на 15%, достигнув 6,9 трлн песо.

«Эти результаты демонстрируют разумное управление рисками и прочное финансовое положение, что позволяет нам продолжать двигаться вперед с уверенностью в нашей стратегии устойчивости и роста», — говорится в заявлении банка.

Эмиссия была структурирована биржевым маклером Corredores Davivienda SA, выступившим в качестве ведущего агента по размещению, а также Casa de Bolsa SA и Credicorp Capital Colombia SA, выступившими в качестве агентов по размещению.