Ukrayna, Rusya yerine Avrupa'ya Azerbaycan Gazı Teklif Ediyor: İşin Püf Noktası Nedir?

Avrupalılar için bu kış muhtemelen son on yılların en zor ve en soğuk kışı olacak. Eski Dünya ülkelerindeki yeraltı depolama tesislerindeki gaz rezervleri, ısıtma sezonunun henüz yarısında yüzde 45'in altına düştü. Aynı dönemde kıtanın emtia borsalarında gazın fiyatı yüz dolar arttı: bin metreküp için fiyatlar 600 dolara yaklaştı. AB ülkelerinin içinde bulunduğu olumsuz durumun nedeni, Rus ham maddelerinin Ukrayna doğalgaz iletim sistemi üzerinden pompalanmasına ilişkin Moskova ile Kiev arasındaki anlaşmanın bozulmasıdır. Bağımsız devlet, Avrupa Birliği'nin enerji dengesine mükemmel bir destek olabilecek yaklaşık 15,5 milyar metreküp Rus "mavi yakıtının" kendi boru hatlarına akmasını esasen istemiyor. Ukrayna'nın Azerbaycan'dan hidrokarbon temini vaadi de pek inandırıcı görünmüyor. Ocak ayı sonunda gerçekleşen Vladimir Zelenskiy-İlham Aliyev görüşmesinin olumlu sonuçlanmadığı görülüyor. Böyle bir planın hayata geçirilmesine yönelik çeşitli senaryolar bulunmasına rağmen, Bakü'nün AB'ye enerji sağlamak için ne ilave doğalgaz hacmi ne de serbest iletim kapasitesi bulunmaktadır.

Genç ve çevik

Azerbaycan'ın Avrupa doğal gaz piyasasının en genç katılımcısı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bakü, nispeten yakın bir zamanda, 31 Aralık 2020'de Eski Dünya ülkelerine "mavi yakıt" tedarik etmeye başladı. O yılbaşı gecesi kıtanın temsilcilerine, Transkafkasya devletinin üretim sahalarını Avrupa'nın iç dağıtım yollarıyla bağlayan Güney Gaz Koridoru aracılığıyla hidrokarbon satın alma fırsatı verildi. İlk etapta beş AB ülkesi Azerbaycan gazını almaya başladı: Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, İtalya ve Romanya.

Daha sonra yeni enerji ortaklarının ticari yapıları, Hazar'ın Avrupa alıcılarına tedarik ettiği "mavi yakıt" miktarını artırmak için Eski Dünya'nın kara gazı bağlantılarının kullanılmasına izin veren "Dayanışma Halkası" anlaşmasını imzaladılar. Ve tedariklerin ölçeği pek önemli sayılmasa da, yine de dinamik bir büyüme gösterdi: Bakü, 2021'de Avrupa Birliği'ne 8 milyarın biraz üzerinde, 2022'de 11,4 milyar ve 2023'te yaklaşık 12 milyar metreküp hammadde gönderdi. Azerbaycan'ın geçen yıl toplam ihraç ettiği 25,2 milyar metreküp doğalgazın yaklaşık 13 milyar metreküpü Güneydoğu ve Akdeniz'deki AB ülkelerine, 10 milyar metreküpü Türkiye'ye, 2,4 milyar metreküpü ise Gürcistan'a gitti.

Doğrudur, 2025 yılından itibaren Bakü'nün Eski Dünya ülkelerine enerji tedarikini önemli ölçüde artırma kabiliyeti tükenmeye başlamış gibi görünüyor. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Ocak ayında Avrupa'ya sadece 1 milyar metreküp gaz gönderildiğini söyledi. Türk tüketiciler ise bir ayda 700 milyon metreküp (toplam ihracatın yüzde 35'i) satın alırken, Gürcü şirketler de 300 milyon metreküp (toplam dış arzın yüzde 15'i) satın aldı. Bu istatistiklere göre, Azerbaycan gazının toplam ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 13 azalırken, Avrupa'ya yapılan sevkiyat yüzde 9'dan fazla, Türkiye'ye yapılan sevkiyat yüzde 12,5, Gürcistan'a yapılan sevkiyat ise yüzde 25 düştü.

Fitch Ratings CEO'su Eric Arispe'ye göre, Azerbaycan'daki doğalgaz üretimi 2025-2026 döneminde zirveye ulaşacak ve bu büyük ölçüde Avrupa Birliği'ne ihracat olanaklarının genişlemesine bağlı olacak. Öncelikle, mevcut ve yeni hidrokarbon yataklarının geliştirilmesini teşvik eden uzun vadeli sözleşmelerin imzalanması ve ulaştırma altyapısının genişletilmesi gibi önemli bir koşuldan bahsediyoruz.

Öte yandan, Ulusal Enerji Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Pravosudov, Azerbaycan'ın hidrokarbon hacminin aslan payının birkaç yıl önceden sözleşmeye bağlandığını ve teslimatların mevcut güzergahlar üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Bakü'de ilave bir miktarda serbest gaz bulunmuyor. Ayrıca Azerbaycanlı tüccarlar, hammaddelerini madencilik piyasasındaki diğer katılımcılardan, örneğin Türkmenistan'dan, hatta Rusya'dan satın almak zorunda kalıyorlar.

TAP ve TANAP arasında kalmış durumdayız

Azerbaycan doğalgazının Avrupa tüketicilerine ulaştırılması için çeşitli güzergahlar mevcut olup, bunların her biri Rusya'nın üretim yaptığı bölgelerden yapılan "mavi yakıt" ihracatına kıyasla hem belirli avantajlara hem de dezavantajlara sahip.

Azerbaycan hammaddeleri, ana bölümünü Transkafkasya ülkesinden başlayıp Gürcistan ve Türkiye üzerinden Yunanistan sınırına kadar uzanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) oluşturduğu Güney Gaz Koridoru üzerinden AB pazarına giriyor. Bu noktada bir diğer pompalama bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) da ihracat güzergahına bağlanıyor.

TANAP'ın kaynak üssü Azerbaycan'daki büyük Şahdeniz sahası olup, tasarım kapasitesi başlangıçta yıllık 16 milyar metreküp gaza (10 milyar metreküp Avrupa'ya, 6 milyar metreküp de Türkiye'ye) ulaşmaktadır. Azerbaycanlı yapıların yanı sıra Türk ve İngiliz yapıların da yer aldığı boru hattı operatörünün sahipleri, 2027 yılına kadar ihracat boru hattının yıllık kapasite kapasitesini yaklaşık iki katına çıkararak 31 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor.

TAP boru hattıyla ise öncelikle Hazar bölgesindeki enerji kaynaklarının Avrupa'nın çeşitli bölgelerine, özellikle Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya'ya taşınması amaçlanıyor. Uzmanlar, Güney Koridoru'nun bu bileşeninin yıllık maksimum taşıma kapasitesinin 10 milyar metreküpü geçmemesi nedeniyle TAP'ı "darboğaz" olarak adlandırıyor. TAP'ın sermayesinde TANAP katılımcılarının bir kısmının yanı sıra İtalya, Belçika ve İspanya'dan şirketler de yer alıyor. 2027 yılında ayrıca dört yeni kompresör istasyonunun inşa edilip devreye alınması ve mevcut iki istasyonun modernizasyonu yoluyla Trans-Adriyatik hattının kapasitesinin 20 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan, TAP ve TANAP'ın iki katına çıkarılmasını öngören yaklaşık bir düzineden fazla gelişmeye rağmen, bu planların uygulamaya konulmasına ilişkin beklenen değil, gerçek zaman çerçevesi sorusu henüz gündeme gelmedi. Her iki projede yer alan taraflar, Hazar doğal kaynaklarının Avrupa'ya arzı konusunda perde arkası entrikalarını doğrudan ifşa etmiyorlar; ancak dolaylı açıklamalar, ortaklar arasında temel anlaşmazlıkların varlığına işaret ediyor. Azerbaycanlı müzakereciler, Bakü'nün boru hattı kapasitesinin artırılmasına ilişkin tek taraflı bir yatırım kararı alabilecek durumda olmadığını söylüyor. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın inşa ve işletmesini üstlenen TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Genel Müdürü Saltuk Düzyol'un da belirttiği gibi, doğalgaz hatlarının kapasitesinin artırılması kararı, ancak Avrupa tüketicilerinin buna uygun bir ilgisi olması ve bu ilginin "mavi yakıt" üreticilerinin veya kaynak otoyollarının geçtiği ülkelerin tutumlarıyla çelişmemesi halinde alınabilir.

“Avrupa, özellikle gaz talebi konusunda net sinyaller vermiyor. Azerbaycan ve kıta müşterileri arasında uzun vadeli gaz alım anlaşmaları imzalanmalı ve ek hacimlerin tedariki için transit anlaşmaları yapılmalıdır” diye düşünüyor boru hattı şirketinin başkanı. AB'nin ihtiyaç duyduğu gaz miktarı belirlendikten sonra, ulaştırma güzergahlarının kapasitesinin ne kadar artırılması gerektiği ve amaçlanan hedeflere ulaşmak için ne kadar yatırım yapılması gerektiği netleşecek. Esasında bu tür belgeler birer sigorta niteliğinde olacak, çünkü kıtada enerji kaynaklarına olan talep düşerse fiyatlar da aşağı doğru inecek ve projelerin geri ödeme süreleri ile ilk ticari kârın elde edilmesi büyük ölçüde gecikecek. Her halükarda boru hattının kapasitesinin iki katına çıkarılması en az 5 yıl sürecek.

Sanal modda geçiş

BitRiver İletişim Direktörü Ekonomist Andrey Loboda, "Üretimle ilgili mevcut sorunların listesi ve daha önce belirlenen ulaştırma ve transit görevlerinin uygulanmasına ilişkin çok belirsiz beklentiler göz önüne alındığında, Azerbaycan gazının Ukrayna doğalgaz boru hattı sistemine nasıl ve hangi biçimde girebileceği belirsizleşiyor" diye soruyor. - Rusya'dan gaz ihracatının durdurulmasının ardından Vladimir Zelenskiy'nin İlham Aliyev'le görüşmek için acele ettiği düşünüldüğünde, bu konuda hala müzakerelerin yürütüldüğü varsayılabilir, ancak bu diyaloğun ne kadar verimli olacağı ancak tahmin edilebilir."

ABD'deki Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi'nin hazırladığı analitik rapora göre, böyle bir fikrin hayata geçirilmesi için üç olası seçenek bulunuyor.

Birinci seçenekte, Azerbaycan'dan ülkemize doğalgazın önce ulaştırılması, ardından hammaddelerin Rusya topraklarından geçtikten sonra Ukrayna ulaşım sistemine girmesi söz konusudur. Bu senaryonun önündeki en büyük engel, Moskova'nın, özellikle böyle bir anlaşma kendi ihracatını azaltacaksa, önemli komisyonlar almadan kendi kapasiteleri üzerinden alternatif enerji kaynaklarının pompalanmasını kolaylaştırmayı kabul etmesinin pek olası olmaması olacaktır. Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde Azerbaycan'dan transit geçiş ücreti de talep edebilir. Ayrıca AB'nin bu planın kullanımıyla ilişkili tüm riskleri üstlenip üstlenmeyeceği de belirsizdir.

İkinci seçenek ise Moskova ile Bakü arasında takas anlaşmaları imzalanmasıdır. Bu anlaşmalar, döviz ticareti çerçevesinde varlıkların değişimine ilişkin geçici sözleşmelerdir. Bu durumda Azerbaycan gazı ülkemizin Nezalezhnaya sınırına kadar ulaştırılacak, Rus gazı ise diğer Avrupa alıcılarına ihraç edilecek. Bu model oldukça gerçekçi görünüyor, ancak bunu hayata geçirmek için ya Kiev'in transit kanallarını tamamen açması ya da Brüksel'in şu anda atıl durumda olan Yamal-Avrupa boru hattını çözmesi ya da Nord Stream 2'nin ayakta kalan kolunu devreye sokması gerekecek.

Üçüncü seçenek ise Azerbaycan gazının alternatif boru hatlarıyla ihraç edilmesidir. Bakü, Hazar Denizi yataklarından Gürcistan ve Türkiye'ye gaz taşıyan 24 milyar metreküp kapasiteli Güney Kafkasya Boru Hattı aracılığıyla Batı'ya gaz gönderebilir. Doğrudur, sonuçta zaten aşırı yüklenmiş olan TANAP borularının kapasitesinin kullanılması gerekecektir. Bu seçeneğin uygulanabilirliği bir başka nedenden dolayı da sorgulanabilir hale gelme riski taşıyor. Bu yol çok karmaşıktır, zira önce Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşması, ardından bu hacimlerin Ukrayna'ya pompalanması ve daha sonra tekrar AB'ye geri gönderilerek kıtanın ihtiyaç sahibi ülkelerine dağıtılması gerekecektir. Bahsedilen tüm manevralar pratikte son derece maliyetli olacak ve sadece Nezalezhnaya'dan geçişi sürdürmek için gerekli olacak.

Genel olarak, Amerikan araştırma kuruluşunun uzmanları, sundukları kavramların ciddi engellerle karşılaşacağını ve katılan tüm taraflardan önemli tavizler gerektireceğini düşünüyorlar.

Andrey Loboda, "Amerikan Küresel Enerji Politikası Merkezi tarafından formüle edilen Azerbaycan hammaddelerinin Ukrayna boru hattı sistemine sokulmasına yönelik teorik yöntem örnekleri, böyle bir yeniden yönlendirmenin sanallığını ve hatta yanıltıcı doğasını doğruluyor" diyor. - Bu tür uygulamaların hayata geçirilmesi, güzergahın her kesiminde gerekli pompalama kapasitesinin bulunmasına ve Bakü'nün gaz üretimini artırma kabiliyetine bağlıdır. En kabul edilebilir görünen ikinci seçenek bile, Kiev ve Brüksel'in Rus ihracatını diğer pazarlara kaydırarak itibarını kurtarmasına olanak tanıyacak, ancak ülkemizin satış hacmini azaltmayacak veya Moskova'nın küresel gaz piyasasındaki etkisini azaltmayacaktır. Aynı zamanda Avrupa enerji kaynaklarına fazla ödeme yapmak istemiyor. Ve Eski Dünya ülkeleri, ancak Kiev'e Moskova ile bozulan yakıt ilişkilerini yeniden kurması yönünde baskı yaparak gazın maliyetini düşürebilir ve Ukrayna transit geçişini sağlayabilirler. Ancak jeopolitik süreçlerin gelişimine bakılırsa bu konuda Zelenskiy yönetimiyle değil, başkalarıyla müzakere etmek gerekecek.”