Mientras los tres fabricantes de automóviles de Detroit informan golpes arancelarios, los expertos dicen que un acuerdo comercial es la única solución

Los tres fabricantes de automóviles de Detroit están sufriendo un gran golpe por los aranceles de la administración Trump, y los expertos de la industria dicen que solo una cosa puede detener la hemorragia en la industria automotriz de América del Norte: un acuerdo comercial con aranceles bajos para la industria.

General Motors, Ford y Stellantis han informado impactos arancelarios de miles de millones de dólares en recientes conferencias de ganancias.

Ford dijo el miércoles que sufrió un golpe de 800 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1.100 millones de dólares canadienses) en el segundo trimestre como resultado de los aranceles.

Jim Farley, director ejecutivo de Ford, afirmó que la compañía mantiene contacto diario con la Casa Blanca, con el objetivo final de reducir sus costos arancelarios, especialmente los aranceles sobre piezas. "Vemos que hay muchas ventajas dependiendo de cómo se desarrolle la negociación con la administración", declaró Farley.

Esto se produce después de que General Motors anunciara la semana pasada que los aranceles le costaron a la compañía 1.100 millones de dólares estadounidenses (unos 1.520 millones de dólares canadienses) en su segundo trimestre. El director financiero, Paul Jacobson, indicó que el impacto de los aranceles para todo el año podría alcanzar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares estadounidenses, aunque GM está trabajando para compensarlo con ajustes de fabricación, iniciativas de costos específicos y precios consistentes.

"Con el tiempo, seguimos confiando en que nuestro gasto arancelario total disminuirá a medida que surjan acuerdos comerciales bilaterales y se implementen nuestros ajustes de abastecimiento y producción", afirmó Jacobson en la presentación de resultados trimestrales de la compañía.

En su propia presentación de resultados del martes, Stellantis también dijo que los aranceles estaban teniendo un impacto importante y que podrían sumar alrededor de 1.500 millones de euros (aproximadamente 2.400 millones de dólares canadienses) este año.

Desde abril, se aplica una tasa arancelaria del 25 por ciento a todos los automóviles terminados que ingresan a Estados Unidos, independientemente del país en el que se fabriquen. Pero según el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA), esa tasa solo se aplica al contenido no estadounidense de un automóvil.

Hasta el momento, ese costo no se ha reflejado en los precios de los autos. GM afirmó que los precios se mantienen estables para el segundo trimestre y añadió que las previsiones de precios para Norteamérica para el resto del año se mantienen sin cambios. Ford también indicó que espera que los precios netos se mantengan sin cambios.

El analista de la industria Sam Fiorani dijo que no es del todo sorprendente que las empresas estén optando por asumir el costo de los aranceles hasta el momento.

"Las compañías automotrices realmente no pueden impulsar los aranceles directamente todavía, porque estamos en un período de cambio constante y no sabemos cuál será el punto final", dijo Fiorani.

Subir los precios un 10 o 15 por ciento temporalmente y luego bajarlos si las tarifas vuelven a bajar no es una opción, explicó, porque cualquier cliente que haya comprado el coche cuando estaba al precio más alto se molestaría con el cambio. Si suben los precios, tendría que ser a largo plazo.

Los trabajadores automotrices sienten el impacto

Si bien las personas que compran automóviles se han librado del costo de los aranceles por el momento, los trabajadores de la industria automotriz no han tenido tanta suerte.

Lana Payne, presidenta nacional de Unifor, que representa a unos 40.000 trabajadores de autopartes y ensamblaje en Canadá, dice que los aranceles han resultado en pérdida de trabajo e inversión en Canadá.

En mayo, GM despidió a 750 trabajadores del sector automotriz en su planta de Oshawa, Ontario, al reducir un turno. La planta de ensamblaje Stellantis de Windsor también alterna entre producción a plena capacidad, un horario reducido y cierres totales durante el verano. La planta de Stellantis en Brampton, Ontario, también suspendió la reestructuración en los últimos meses, y sus trabajadores declararon recientemente a los medios de comunicación su creciente preocupación por la reanudación del trabajo.

"La carnicería va en aumento", dijo Payne. "En casi todo el sector automotriz, se ha producido un impacto de un tipo u otro, dependiendo de la instalación y la comunidad".

Si los aranceles a los automóviles han llegado para quedarse, Payne prevé que se acumulen más recortes y pausas en la producción. Por eso, considera crucial que un acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos fije aranceles cero a los automóviles, algo que ha estado intentando comunicar a los funcionarios del gobierno.

"Hemos sido muy claros con el gobierno sobre cuáles son nuestros límites", dijo Payne. "Aunque ahora mismo nos enfrentamos a la fecha límite del 1 de agosto… es mucho mejor no tener ningún acuerdo que un mal acuerdo que resulte en una fuga continua de inversiones y empleos de este país".

Lo único que ayudará es un acuerdo comercial.

Si bien no tiene una predicción para el acuerdo comercial de Canadá, el presidente y director ejecutivo de Global Automakers of Canada, David Adams, dice que espera que la tasa sea cero, al menos para los automóviles y las piezas que cumplan con el CUSMA .

"La realidad es que cualquier arancel es problemático", dijo Adams. "Si hacemos los cálculos... estamos hablando de miles de millones de dólares al año en términos del costo adicional asociado al arancel".

En cualquier caso, si el nivel es superior a cero, afirma, los fabricantes de automóviles empezarían lentamente a trasladar la producción a Estados Unidos.

Adams dice que no será necesariamente fácil llegar a un acuerdo y que Canadá debe ser muy cuidadoso con lo que pone sobre la mesa, dado que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México será revisado en 2026. Hasta ahora, los bienes sujetos a ese acuerdo han estado protegidos de cualquier arancel, lo que ha ayudado a Canadá a capear la tormenta arancelaria.

"No tenemos muchas cartas para jugar, y debemos jugar las cartas que tenemos con mucho cuidado y estrategia", dijo Adams.

Dado que la Unión Europea y Japón llegaron recientemente a acuerdos con Estados Unidos que permitirán a esos países vender productos a los estadounidenses a una tasa del 15 por ciento, Fiorani dice que espera que los automóviles y las piezas no cubiertos por el CUSMA puedan enfrentar una tasa similar.

Fiorani dijo que los acuerdos con la UE y Japón son un punto delicado para las compañías automotrices y los proveedores en América del Norte, dado que las tarifas para los automóviles que vienen de Europa o Japón son más bajas que el 25 por ciento actual para los automóviles de Canadá.

"Estas son empresas que han basado su negocio en el envío transfronterizo de piezas. Y ahora compiten con vehículos procedentes de la UE, el Reino Unido o Japón, con un arancel potencialmente más bajo que el que aplican actualmente a las piezas y vehículos canadienses", afirmó Fiorani.

Dicho esto, Fiorani señala que los acuerdos que el presidente estadounidense Donald Trump ha cerrado hasta ahora son todavía "apretones de manos en el mejor de los casos", ya que ninguno de ellos ha sido firmado aún en papel, lo que significa que la realidad aún podría cambiar.

A largo plazo, Greig Mordue, profesor asociado de la Universidad McMaster en Hamilton, afirma que imponer cualquier tipo de arancel al sector automotriz supondría el desmantelamiento de los últimos 60 años de la industria automotriz conjunta de Norteamérica. Y si bien esto no ocurrirá de la noche a la mañana, Mordue afirma que Canadá deberá encontrar maneras de distanciarse de Estados Unidos a largo plazo.

Añadió que, si bien los Tres de Detroit han sido históricamente el foco del sector automotriz en Norteamérica, ya no producen tantos autos en Canadá. De los 1,3 millones de autos fabricados aquí en 2024, 533.000 eran Toyota y 420.550 , Honda.

En vista de eso y del cambio global de los automóviles a gasolina a los vehículos eléctricos, dice que Canadá debería tratar de encontrar asociaciones en el extranjero.

"Podemos hacer oídos sordos y decir: 'Tenemos que cerrar las puertas y convertir Norteamérica en una fortaleza'", dijo Mordue. "O podemos reconocer que el mundo está cambiando".